一、竞争性市场价格稳中有降,垄断性市场价格大幅度上涨
竞争性市场:美国、加拿大及英国是天然气竞争性市场的典型代表。总体上看,与2005年价格相比,竞争性市场价格稳中有降,价格下降的影响因素在美加主要是库存水平较高,且采暖季节气温较正常年份高所致。
2006年,美国现货天然气市场均价6.74美元/百万英热单位。与2005年现货均价8.97美元/百万英热单位相比,下降了24.8%。与此同时,期货天然气市场均价6.98美元/百万英热单位。与2005年9.02美元/百万英热单位相比,下降了23%。
2006年,加拿大天然气现货市场均价6.20加元/10亿焦耳,与2005年均价8.36加元/10亿焦耳相比,下降26%。
2006年,英国天然气现货市场均价42.68便士/十万英热单位,与2005年均价40.7便士/十万英热单位相比,2006年均价仅上升1.98便士/十万英热单位,也即5%。均价上升的主要原因在于北海rough库存基地事故,并非市场性因素。
垄断性市场价格:由于地缘政治、资源国加紧资源控制等因素影响,2006年全球垄断性天然气市场价格上涨迅猛。
在欧洲地区,俄罗斯分别提高了对乌克兰、摩尔多瓦、白俄罗斯、亚美尼亚、格鲁吉亚和波兰的天然气出口价格,幅度从20%到300%以上,由此引起了多起与有关国家的天然气价格之争。
在亚太地区,本年6月印度尼西亚政府批准将输往中国福建的液化天然气价格上限从最初达成的每桶25美元上调至38美元。与此同时,有消息证实,俄罗斯对中国出口的天然气价格可能会调到“不低于对欧洲出口价格”,即180美元/千立方米以上。
在南美地区,作为主要出口国的玻利维亚分别提高了输往巴西和阿根廷的天然气价格,幅度在50%以上。与此同时,阿根廷将出口智利天然气的平均价格由2.4-2.8美元/百万英热单位提高到3.7-4.0美元/百万英热单位,幅度也在50%左右。
二、资源国主权意识增强,控制力度加大
近两三年,众多资源国相继通过修改法律法规,提高出口关税和国家出口管制以及对跨国公司进行调查等方式,加强对油气的国家控制,争取更大的利润份额。总体上,国际油气资源进出口谈判的合同条款更有利于资源国,世界油气新区项目协议的边际税率显著提高。
在拉丁美洲,2006年初,委内瑞拉国家石油公司收回了所有出售给外国公司的32个油气田。4月,国民议会通过了国家石油公司与16家外国和私人公司共建21家合资企业的合同。在新企业中,国家石油公司的平均股份达到63%。5月16日,委内瑞拉对《石油法》部分条款修改,修改后的《石油法》增加了石油开采税和石油出口税两个税种,并将奥里诺科重油带开发公司的矿区使用费与石油开采税之和统一定为总收益的33.3%(此前矿区使用费为总收益的16.66%)。
5月1日,玻利维亚总统颁布法令对油气资源进行国有化改革,收回了玻利维亚82%的油气产量。5月15日,厄瓜多尔宣布废除与美国西方石油公司签署的石油开采合同。
在中东、北非,2006年8月初,阿联酋从美国康菲石油公司手中接管了一个近海油田。7月,阿尔及利亚政府通过一项法律草案,提出对外国石油公司的利润额外征税并要求国家石油公司在上游项目中至少拥有51%的股份。
在能源资源输出国中,俄罗斯对油气资源的控制和战略调整力度最大。对内,俄罗斯政府出台诸多措施加强对油气资源以及能源公司的控制,加强对能源公司的征税及出口管理。7月20日普京签署俄罗斯《天然气出口法》,指定国有股份超过50%的gazprom公司作为唯一的天然气出口商。
三、受综合因素影晌,全球重要跨国天然气管道建设进展缓慢
美国能源信息署预测,到2025年,世界能源消费将增长64%,这将伴随一个相当长的管道建设期。运营商计划在今后十年中建造天然气管道7.4万公里。2006年计划建设10460公里,由于受地缘政治、技术、资金及天然气价格等因素影响,2006年及未来几年全球长距离天然气管道建设将进展缓慢。
1.南美天然气管道
由委内瑞拉倡议,阿根廷、巴西、玻利维亚、巴拉圭和乌拉圭参与的南美天然气管道规划长近1万公里,耗资200亿美元。业内专家指出,该项目政治意义大于经济意义,而且困难重重。首先,管道建设不可避免地会破坏亚马逊流域环境,将遭到环保主义者的极力反对。其次是经济上缺乏可行性。考虑现在管道参与国的财政状况,如何筹集高达200亿美元的建设资金就有很大的疑问。更有专家估计,管道经过亚马逊流域的巨大技术挑战可能会使工程费用上升到400亿美元。第三是天然气价格。有专家测算,阿根廷和巴西目前从玻利维亚进口的天然气价格为3.5美元/百万英热单位,而通过未来的南美天然气管道从委内瑞拉运到阿根廷的天然气价格至少为8美元/百万英热单位。委内瑞拉工程师学院测算的结果更高,达到12.55美元/百万英热单位。考虑以上三个因素,南美天然气管道开工日期还遥遥无期。
2.伊朗-巴基斯坦-印度天然气管道
计划建设的伊巴印天然气管道长2670公里,投资70亿美元。如果各方面进展顺利,管道应于明年动工,2010年开始商业供气。
2006年伊巴印三方就管道的技术经济问题进行了多次磋商。但目前两大阻力使得管道建设前景堪忧:一是美国的竭力阻挠。美国正在试图从各方面制裁伊朗,以迫使其放弃核计划,不希望任何国家与伊朗发展经济关系;二是伊朗就未来的天然气价格与印巴存在较大的分歧。8月,印度、巴基斯坦和伊朗官员曾就天然气价格举行专门会议。伊朗提出的价格是8美元/百万英热单位,印巴最高出价是4.42美元/百万英热单位。会议唯一的结果是三方同意委任一名国际顾问来评估输气价格。鉴于供需双方预想价格的巨大差距,管道建设的前景不容乐观。
3.土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦天然气管道
规划的管道全长约1400公里,耗资20多亿美元。印度已于2月受邀加入此项目,并计划从巴基斯坦引入该管道天然气。
管道参与方一方面对该管线需经过安全局势极不稳定的阿富汗存在疑虑,更担心土库曼斯坦天然气储量及未来产量能否满足对该管道的供应。
按照土库曼斯坦2010年前后已签和准备签的合同的总出口供气量估算,土库曼斯坦现在应拥有4万亿立方米的剩余探明可采储量。但据1991年苏联解体以前的储量资料,当时土库曼斯坦的剩余探明可采储量为2.85万亿立方米,而且至今没有重大的天然气田发现。bp能源统计也显示,至2005年底土库曼斯坦的剩余探明储量仅为2.90万亿立方米。鉴于多方面的疑问,巴基斯坦曾一度中断该管道项目。
四、消费国加紧国际合作步伐,积极拓展多元化的进口渠道
在欧洲,俄乌“斗气”造成的“断气”冲击时间虽短,但引发了欧洲各国对于天然气供应安全前所未有的关注,促使他们加速拓展多元化的进口渠道。今年以来,欧盟国家加速扩建非洲至欧洲的天然气管道步伐,积极筹建南欧天然气管道,一致同意于2011年启动一条从中东和中亚经土耳其到奥地利的天然气输送管线。此外,欧盟还准备建一个液化天然气的海上运输体系,以拓宽天然气的进口和运输途径。
在亚太,印度积极筹建伊巴印、土阿巴印、缅甸-印度天然气管道。除继续巩固在缅甸、俄罗斯和非洲的资源勘探外,今年还在中亚及南美加强了资源合作,取得了一定的成效。
日本制定了新的能源发展战略,重新确立了收购海外石油公司和参与海外石油开发并培育自己核心石油开发企业的思路。此外,日本今年还着重加快了与中亚地区及俄罗斯的能源合作步伐。
韩国2006年能源国际合作成效显著。除成功地在中亚获取合作区块外,还在墨西哥湾有所进展。同时还与俄罗斯签订了天然气合作政府间协议,双方将签署为期30年以上的天然气供应合同。
在南美,巴西根据南美资源国有化发展的趋势,进一步调整了海外油气发展规划,计划大幅度增加在西非,特别是尼日利亚和安哥拉的油气投资。南美主要天然气消费国的阿根廷与玻利维亚签署了扩大进口天然气协议,并将在年底与玻利维亚联合招标建设一条输气管道和一座天然气处理厂。此外,长期受能源困扰的巴拉圭、乌拉圭,于年中和玻利维亚签署了天然气管道协议。计划建设的管道全长约6000公里,需要投资40亿美元。建成后巴、乌两国将可直接从玻利维亚进口管道天然气。
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