煤炭又称为工业的食粮，是地球上蕴藏量最丰富、分布地域最广的化石燃料。根据国家科委推荐的《中国煤炭分类方案》，我国煤炭分为十大类，一般将瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、弱粘结、不粘结、长焰煤等统称为烟煤；贫煤称为半无烟煤；挥发分大于40%的称为褐煤。
目前，我国是全球煤炭资源最丰富的国家之一。据不完全统计，截至2018年我国煤炭探明总储量达到17096亿吨，位居世界第三；2019年，将在17588亿吨左右。
在供给端，我国煤炭产地价格持续低迷，企业生产积极性不足，行业开工率下降，产量仍然处于下滑的态势。据国家统计局数据，2020年7月，我国规模以上企业原煤产量3.2亿吨，同比下降3.7%，日均产量环比下降8.0%；1-7月累计产量21.2亿吨，同比下降0.1%。
在消费需求端，随着我国各行业复工复产逐渐推进、火力发电量同比增速负增长、生铁产量同比增幅提高、水泥产量增幅回落，对煤炭需求较为稳健。数据显示，2020年1-7月商品煤累计消费量22.3亿吨，同比下降1.9%。分行业看，2020年月，电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量分别为1.8亿吨、0.7亿吨、0.5亿吨和0.3亿吨，同比增长分别为-4.3%、14.0%、2.4%和-1.4%；1-7月，四大行业累计煤炭消费量分别为11.9亿吨、4.2亿吨、2.5亿吨和1.7亿吨，同比增幅分别为-2.5%、4.0%、-4.1%和-1.5%。
在煤炭物流运量方面，2014-2019年全国煤炭铁路运量变化幅度趋势与产量相似。数据显示，2019年，全国煤炭铁路运量达到24.60亿吨，同比增长3.36%；2020年1-7月累计发运量13.3亿吨，同比下降6.0%。
在进出口贸易，煤炭进口量小幅增长。数据显示，2019年，全国进口煤炭3亿吨，出口煤炭603万吨，同比增长22.10%；2020年1-7月，累计进口煤炭2.0亿吨，同比增长6.8%，出口煤炭223万吨，同比下降38.6%。
在企业经营状况方面，中国煤炭行业营利双降。作为目前最基础的能源之一，煤炭行业成为中国社会经济持续快速发展的强劲推动力，但是近七年来，受到环保政策等因素影响，我国煤炭行业营收和利润额整体呈下降趋势。据国家统计局数据显示，2019年中国规模以上煤炭企业主营业务收入为24789亿元，同比增长0.6%，利润总额为2830.3亿元；2020年上半年，营业收入和利润总额分别为9158亿元、984.7亿元，同比分别下降11.8%、31.2%。
在企业竞争格局方面，2019年我国原煤产量前十大企业合计市场份额占比45.72%，同比增长3.37%，市场集中度提高。其中，国家能源团市场占比为13.63%；中煤股份占比为5.69%；同煤集团原煤占比4.76%。
综上所述，随着我国经济社会发展各项政策措施将继续落地落实，“六稳”、“六保”工作扎实推进，煤炭后期市场供应将保持充足，需求比较旺盛，供需形势将相对稳定。因此，预计2020年下半年的煤炭市场将有以下表现：
相关行业分析报告参考《》。
煤炭行业分类
类别 |
无烟煤 |
贫煤 |
瘦煤 |
焦煤 |
肥煤 |
气煤 |
弱粘 结煤 |
不粘 结煤 |
长焰煤 |
褐煤 |
挥发分 |
0~10 |
>10~20 |
>14~20 |
14~30 |
26~37 |
>30 |
>20~37 |
>20~37 |
>37 |
>40 |
焦渣特征 |
- |
0（粉状) |
0(成块) 8~20 |
12~25 |
12~25 |
9~25 |
0（成块）~8 0（成块）~9 |
0(粉状) |
0~5 |
- |
数据来源：公开资料整理
目前，我国是全球煤炭资源最丰富的国家之一。据不完全统计，截至2018年我国煤炭探明总储量达到17096亿吨，位居世界第三；2019年，将在17588亿吨左右。
2012-2019年我国煤炭探明总储量统计情况
数据来源：国家统计局
在供给端，我国煤炭产地价格持续低迷，企业生产积极性不足，行业开工率下降，产量仍然处于下滑的态势。据国家统计局数据，2020年7月，我国规模以上企业原煤产量3.2亿吨，同比下降3.7%，日均产量环比下降8.0%；1-7月累计产量21.2亿吨，同比下降0.1%。
2019年8月-2020年7月我国煤炭行业月度产量统计情况
数据来源：国家统计局
2019-2020年1-7月我国煤炭行业累计产量统计情况
数据来源：国家统计局
在消费需求端，随着我国各行业复工复产逐渐推进、火力发电量同比增速负增长、生铁产量同比增幅提高、水泥产量增幅回落，对煤炭需求较为稳健。数据显示，2020年1-7月商品煤累计消费量22.3亿吨，同比下降1.9%。分行业看，2020年月，电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量分别为1.8亿吨、0.7亿吨、0.5亿吨和0.3亿吨，同比增长分别为-4.3%、14.0%、2.4%和-1.4%；1-7月，四大行业累计煤炭消费量分别为11.9亿吨、4.2亿吨、2.5亿吨和1.7亿吨，同比增幅分别为-2.5%、4.0%、-4.1%和-1.5%。
2019年中国主要行业煤炭累计与月度消费量统计情况
数据来源：国家统计局
在煤炭物流运量方面，2014-2019年全国煤炭铁路运量变化幅度趋势与产量相似。数据显示，2019年，全国煤炭铁路运量达到24.60亿吨，同比增长3.36%；2020年1-7月累计发运量13.3亿吨，同比下降6.0%。
2014-2020年1-7月全国煤炭铁路运量及增长情况
数据来源：国家统计局
在进出口贸易，煤炭进口量小幅增长。数据显示，2019年，全国进口煤炭3亿吨，出口煤炭603万吨，同比增长22.10%；2020年1-7月，累计进口煤炭2.0亿吨，同比增长6.8%，出口煤炭223万吨，同比下降38.6%。
2014-2020年1-7月中国煤炭出口量及增长情况
数据来源：中国海关
2014-2020年1-7月中国煤炭进口量统计情况
数据来源：中国海关
2013-2020年h1我国煤炭工业规模以上企业营业收入及增长情况
数据来源：国家统计局
2013-2020年h1我国煤炭行业企业利润总额统计情况
数据来源：国家统计局
在企业竞争格局方面，2019年我国原煤产量前十大企业合计市场份额占比45.72%，同比增长3.37%，市场集中度提高。其中，国家能源团市场占比为13.63%；中煤股份占比为5.69%；同煤集团原煤占比4.76%。
我国原煤产量top10企业占比情况
数据来源：公开资料整理
综上所述，随着我国经济社会发展各项政策措施将继续落地落实，“六稳”、“六保”工作扎实推进，煤炭后期市场供应将保持充足，需求比较旺盛，供需形势将相对稳定。因此，预计2020年下半年的煤炭市场将有以下表现：
数据来源：公开资料整理（wyd）
相关行业分析报告参考《》。
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