动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池，其多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。
供给端：动力电池产量持续增长 但增速有所下降
2016-2019年，在国家政策和科技项目的支持下，我国动力电池关键技术、材料以及产品研发取得了极大进展，动力电池产量持续上升。数据显示，2019年中国动力电池产量为85.4gwh，同比增长21%，增速受新能源汽车市场产销量下降影响而有所放缓；2020年1-8月，我国动力电池产量37.1gwh，同比下降33.6%。其中，三元电池产量累计22.4gwh，同比下降38.1%；磷酸铁锂电池产量14.5gwh，同比下降16.8%。
需求端：受新能源汽车产量影响 动力锂电池装机量增长趋缓 市场规模下降
近六年来，随着新能源汽车过渡期的结束以及新政策的实施，市场产销动力不足，2018-2019年产销量呈现下降趋势。根据数据显示，截止2020年1-8月，我国新能源汽车产销60.2万辆和59.6万辆，同比分别下降26.2%和26.4%。
受此影响，2018-2019年，我国动力电池装车量增长缓慢，市场规模开始呈下降趋势。根据数据显示，2019年我国动力电池累计装机量27.6gwh，市场规模为710亿元，同比下降11.8%。
市场竞争端：宁德时代一枝独秀、市场集中度提升
在企业竞争方面，截止2020年1-8月，动力电池装机量排名前十的企业分别是：宁德时代、比亚迪、lg化学、松下、合肥国轩、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、塔菲尔新能源、孚能科技。其中，宁德时代遥遥领先，2019年装机量达31.5gwh，同比增长34.0%；2020年1-8月装机量13.63 gwh，占据近一半市场份额，为49.3%，继续扩大其领先优势。而比亚迪则表现不佳，装机量仅为3.79gwh，占比13.7%。
与此同时，随着动力电池行业竞争加剧，龙头企业优势凸显，市场集中度不断提升。数据显示，2019年我国有79家动力电池企业实现装机配套，cr3、cr5和cr10分别为67.9%、79.1%和87.9%；2020年1-8月累计共有60家动力电池企业实现装车配套，top3、top5、top10企业装车量分别为20.1gwh、23.1gwh和25.7gwh，cr3、cr5和cr10分别为72.9%、83.5%、93.2%。
不过，从动力电池行业长远发展情况来，根据《节能与新能源汽车发展规划》，到2020年，我国新能源汽车的产量达到200万辆，累计产销量超过500万辆，而2019年国内新能源车产量为124.2万辆，累计销量120.6万辆，新能源汽车仍有一定增长空间。与此同时，各种电动单车、共享助力车和汽车等多个热门车型相继推出，以及加上每年旧电池替换的需求量，我国动力电池市场将持续向好发展，预计2020年，动力电池行业需求量将达到104gwh。
相关行业分析报告参考《》。
我国动力电池行业分类
序号 |
种类 |
1 |
铅酸蓄电池 |
2 |
镍镉蓄电池 |
3 |
镍氢蓄电池 |
4 |
铁镍蓄电池 |
5 |
钠氯化镍蓄电池 |
6 |
银锌蓄电池 |
7 |
钠硫蓄电池 |
8 |
锂蓄电池 |
9 |
空气蓄电池 |
10 |
燃料电池 |
11 |
太阳能蓄电池 |
12 |
超容量电容器 |
13 |
飞轮电池 |
14 |
钠硫电池 |
数据来源：公开资料整理
供给端：动力电池产量持续增长 但增速有所下降
2016-2019年，在国家政策和科技项目的支持下，我国动力电池关键技术、材料以及产品研发取得了极大进展，动力电池产量持续上升。数据显示，2019年中国动力电池产量为85.4gwh，同比增长21%，增速受新能源汽车市场产销量下降影响而有所放缓；2020年1-8月，我国动力电池产量37.1gwh，同比下降33.6%。其中，三元电池产量累计22.4gwh，同比下降38.1%；磷酸铁锂电池产量14.5gwh，同比下降16.8%。
2016-2020年1-8月我国动力电池行业产量及增长情况
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
2020年1-8月三元电池、磷酸铁锂产量及增长情况
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
需求端：受新能源汽车产量影响 动力锂电池装机量增长趋缓 市场规模下降
近六年来，随着新能源汽车过渡期的结束以及新政策的实施，市场产销动力不足，2018-2019年产销量呈现下降趋势。根据数据显示，截止2020年1-8月，我国新能源汽车产销60.2万辆和59.6万辆，同比分别下降26.2%和26.4%。
2014-2020年1-8月我国新能源汽车产量统计情况
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
2014-2020年1-8月我国新能源汽车销量统计情况
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
受此影响，2018-2019年，我国动力电池装车量增长缓慢，市场规模开始呈下降趋势。根据数据显示，2019年我国动力电池累计装机量27.6gwh，市场规模为710亿元，同比下降11.8%。
2016-2020年1-8月我国动力电池行业装机量统计情况
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
2016-2019年我国动力电池行业市场规模统计情况
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
市场竞争端：宁德时代一枝独秀、市场集中度提升
在企业竞争方面，截止2020年1-8月，动力电池装机量排名前十的企业分别是：宁德时代、比亚迪、lg化学、松下、合肥国轩、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、塔菲尔新能源、孚能科技。其中，宁德时代遥遥领先，2019年装机量达31.5gwh，同比增长34.0%；2020年1-8月装机量13.63 gwh，占据近一半市场份额，为49.3%，继续扩大其领先优势。而比亚迪则表现不佳，装机量仅为3.79gwh，占比13.7%。
2020年1-8月我国动力电池行业企业装机量top10
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
2020年1-8月我国动力电池行业企业装机量占比情况
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
与此同时，随着动力电池行业竞争加剧，龙头企业优势凸显，市场集中度不断提升。数据显示，2019年我国有79家动力电池企业实现装机配套，cr3、cr5和cr10分别为67.9%、79.1%和87.9%；2020年1-8月累计共有60家动力电池企业实现装车配套，top3、top5、top10企业装车量分别为20.1gwh、23.1gwh和25.7gwh，cr3、cr5和cr10分别为72.9%、83.5%、93.2%。
2016-2020年1-8月我国动力电池行业市场集中度走势图
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
2020年1-8月top3、top5、top10动力电池企业实现装机量
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟
不过，从动力电池行业长远发展情况来，根据《节能与新能源汽车发展规划》，到2020年，我国新能源汽车的产量达到200万辆，累计产销量超过500万辆，而2019年国内新能源车产量为124.2万辆，累计销量120.6万辆，新能源汽车仍有一定增长空间。与此同时，各种电动单车、共享助力车和汽车等多个热门车型相继推出，以及加上每年旧电池替换的需求量，我国动力电池市场将持续向好发展，预计2020年，动力电池行业需求量将达到104gwh。
2016-2020年我国动力电池行业需求量及预测情况
数据来源：公开资料整理（wyd）
相关行业分析报告参考《》。
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【pg电子直营站的版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在pg电子直营站的版权问题，烦请提供pg电子直营站的版权疑问、身份证明、pg电子直营站的版权证明、pg娱乐游戏官网app的联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。