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2020年中国羽绒服市场持续扩容 行业集中度较高 波司登优势凸显-pg电子直营站

       我国羽绒服行业萌芽于20世纪70年代,鸭鸭、雅鹿、双羽、波司登、雪中飞等品牌陆续形成,并且由于国内可观的市场需求,吸引了大批欧美羽绒服品牌开发中国市场,推动了行业的迅速发展。近年来受行业生产成本上升、产能过剩、市场竞争混乱等因素的影响,我国羽绒服产量迅速下滑。数据显示,2019年中国羽绒服产量为15204万件,同比下降22.3%。截至2020年1-9月,中国羽绒服产量为8433万件,同比降低30.4%。

2015-2020年1-9月中国羽绒服产量

数据来源:国家统计局

       虽然羽绒服产量出现下滑趋势,但因羽绒服兼顾功能性与时尚性,加之消费升级的驱动,颇受消费者喜爱,国内羽绒服行业增长潜力较大,市场规模持续提升。2014年至2019年期间,国内羽绒服市场规模增速达11.8%,据统计,2019年我国羽绒服市场规模约为1209亿元。预计到2022年,我国羽绒服行业市场规模将达到1622亿元。

2014-2022年中国羽绒服市场规模及预测

数据来源:中国服装协会

       由于中国是世界上最大的羽绒服生产基地,因此产品消费以国产品牌为主,市场占有率高达92.2%,分布在中低端产品领域。而进口羽绒服主要是高端产品,市场占有率为7.8%。

2019年中国羽绒服产品消费结构

数据来源:公开资料整理

       国内羽绒服市场参与者众多,品牌定位、价格等方面均有不同。例如,moncler、canada goose定位在奢侈品羽绒服市场,主流产品价格超过1万元;波司登定位大众市场,品类丰富,价格带较宽;雅鹿、鸭鸭、雪中飞等目前仍聚焦千元左右羽绒服市场;优衣库、美特斯邦威、森马等四季品牌结合快时尚与性价比,聚焦中端羽绒服市场。

国内羽绒服行业主要参与者

资料来源:公开资料整理

       据中国服装协会数据显示,我国羽绒服行业集中度较高,行业前十大品牌较为稳定,市场占有率在40%-50%间波动,集中度低于运动鞋服行业,但高于其它品类的集中度。数据显示,2018年我国羽绒服行业cr10为44%;2019年我国羽绒服行业cr10为**%。

2011-2019年我国国产羽绒服十大品牌的总市占率及预测

数据来源:中国服装协会

       受益社交电商和直播电商的兴起,各羽绒服品牌纷纷布局,电商平台已成为我国羽绒服销售的主要渠道,2018年销售份额达到42%,未来有望进一步提升。

2018年我国羽绒服各销售渠道市场份额

数据来源:公开资料整理

       从主要羽绒服品牌的电商销售来看,据统计数据,2019年,波司登、雪中飞和雅鹿保持高增长态势,在天猫店铺的累计销售额分别为19.46亿元、8.28亿元、1.63亿元,同比增长29%、48%、25%。

2018-2019年我国羽绒服行业主要企业天猫旗舰店销售额及同比增速

数据来源:淘数据

       波司登作为羽绒服龙头,2020年“双十一”的销售战绩依然亮眼,继续蝉联“双十一”天猫中国服饰品牌销售第一名,以及品牌服饰行业销售第二名。据波司登官方数据,2020年“双十一”期间全渠道销售额为15亿元,同比增长50%,再次创下新高。

2016-2020年我国羽绒服行业波司登企业双十一全渠道销售额

数据来源:公司pg娱乐游戏官网app官网

       品牌力指数方面,2020年中国羽绒服/棉衣品牌力指数位居第一的仍然是波司登,c-bpi得分为659.4,展现出强大的品牌经营和品牌管理能力,阿迪达斯、雅鹿、雪中飞、南极人等品牌紧随其后。

2020年中国羽绒服/棉衣品牌力指数排行榜

数据来源:工信部,中国企业品牌研究中心

       羽绒服行业发展至今,创新成为各品牌提升竞争力的关键。目前,与知名ip、设计师联名已经成为羽绒服行业新风尚。2020年10月,波司登再度携手高缇耶,发布“新一代羽绒服”系列。

专业羽绒服品牌×ip&设计师联名

品牌

设计师联名

ip联名

其他

波司登

“波司登x高缇耶设计师联名系列”、高田贤三、埃尼奥卡帕萨等设计师联名系列

星球大战、漫威、迪士尼

米兰时装周“星空”、“极寒”、“地袤”系列

艾莱依

马兰戈尼联名系列、christelle都市联名系列

kitty系列、大英博物馆、小马宝莉、变形金刚

百事可乐联名系列

moncler

moncler genius(天才计划),包括二宫启、藤原浩等联名系列

-

rimowamate.bikepoldo dog couture跨界联名

canada goose

junn.j联名系列、angel chen联名系列

-

vetements联名系列、y/project联名系列

资料来源:公开资料整理

       此外,为响应可持续发展号召,羽绒服生产品牌积极推行“环保”概念。波司登推出环保抗菌系列羽绒服;moncler发布了生物基“碳中性”羽绒服等等,共同推动羽绒业可持续发展。

专业羽绒服品牌可持续发展的创新举措

品牌

系列

可持续技术

波司登

“环保抗菌”系列

采用杜邦sorona纤维,通过usda、日本生物质协会、oeko-tex、瑞士蓝标安全环保认证。

moncler

moncler grenoble recycled系列

面料、衬里、拉链、纽扣都由可持续原材料蓖麻制成。所有组件都来自可再生资源,完全可回收。

herno

herno globe

使用84%的再生尼龙和回收羽毛制成,使用的染料含有50%的植物成分,来自洋葱皮、葡萄等。

save the duck

plumtech

创新聚酯纤维填充材料,代替传统羽绒填充物。外层nety面料由100%再生econyl尼龙制成。

saldarini 1882

-

以专利环保材质100% cashmere flakes取代鸭绒。

资料来源:公开资料整理(ct)

       相关行业分析报告参考《》。

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新汉服,是在保留汉民族传统服饰典型形制特征的基础上,结合当下大众的多元穿着情境和时尚美学加以创新的汉服体系,因此其比传统汉服的元素更加多元。而且新汉服的设计风格、穿着习惯更符合现代需求审美,例如“通勤汉元素”的新汉服在日常逛街、商务出行等场景均可适用;再例如改良后的马面裙,女孩们穿上之后也能坐公交、骑单车、玩滑板等。

2022年11月10日

2015年全球户外服装行业市场规模为240.07亿美元,之后保持稳步上升,2019年为296.48亿美元,2015-2019年市场规模复合年增速(cagr)为5.42%。然而,2020年全球经济受疫情影响,造成工业、服务业生产、销售出现较大程度下滑,户外服装市场规模有所下降,2020年仅为287.85亿美元。

2022年08月03日

专业文胸产品制作工序繁杂,饱含科技含量,具有较高的技术壁垒,其价格也水涨船高。从2021年天猫淘宝文胸市场价格数据来看,价格在200元以下的居多,总市占率高于75%;其中低于100元的市场占比为37.42%,100-200元之间的占比为38.36%。相对而言,市面上文胸价格并不便宜。

2022年07月11日

当一众低端休闲服装品牌遭遇大规模亏损时,高端女装市场则保持了不错的增长势头。2016-2020年,中国中高端女装行业规模由1954.62亿元增长至2163.61亿元。这让许多服装企业看到了发展空间,但当他们开始着手忙着转型高端时,却发现,高端市场也没有看上去的那么美。

2022年03月03日

随着女性主义的兴起,广大网民不断地呼吁“内衣自由”,女性内衣市场消费也在不断升级。从2020年我国女性消费者对内衣消费偏好占比情况来看,“舒适”这一偏好占比最高,为52.62%;其次便是“合适”这一偏好,占比为13.11%。

2021年12月15日

我国运动鞋行业产业链上、中、下游企业分析

运动鞋,是根据人们参加运动或旅游的特点设计制造的鞋子,其设计不仅要符合运动中的力学、生物学、人体工程学、运动学、运动生理学、卫生学的要求,而且还要考虑帮助运动员提高运动成绩或创造更好的运动成绩。

2021年11月17日

我国女性内衣企业主要为中型规模 行业零售额、需求量稳定增长

从类别上看,我国女性内衣主要可分为矫形内衣、保健内衣与装饰内衣,其中矫形内衣主打收束系列产品,又称为基础内衣;装饰内衣具有女性特有的花边装饰,可以增强内衣独有的吸引力。

2021年05月28日

我国服装定制平台行业男性消费群体占比较高 市场空间较大

服装定制平台是以互联网为媒介,使消费者亲自参与到服装的设计环节,与设计师共同完成面料、款式、版型及图案等选择,并由设计师根据消费者身材的具体尺寸为消费者定制出符合其个性化需求服装的网络平台。目前,我国服装定制平台行业已经历了三个阶段。

2020年12月31日
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